Dans le cadre du développement ambitieux de son activité de conseil, une structure reconnue pour son expertise dans l’accompagnement des entreprises et des particuliers recherche un Gestionnaire de patrimoine pour renforcer son équipe.

Basé au Puy en Velay (minimum 3 jours par semaine), vous intervenez sur l’ensemble du département avec des déplacements ponctuels à prévoir sur la région. Rattaché à la direction du pôle conseil, vous jouez un rôle clé dans la structuration, le déploiement et la valorisation de l’offre patrimoniale auprès des clients.

Vos missions s’articulent autour des axes suivants :

Titulaire d’une formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit (par exemple l'AUREP), vous justifiez d’au moins cinq années d’expérience dans le conseil patrimonial, et vous maîtrisez les enjeux liés à la retraite, la prévoyance, la transmission et aux investissements. Votre parcours vous a permis d’acquérir des connaissances solides en comptabilité, fiscalité, droit social et gestion d’entreprise.

Doté d’un excellent relationnel, vous avez le sens du service client, l’esprit d’équipe et une forte capacité à structurer et développer une offre stratégique. Autonome, rigoureux et organisé, vous êtes prêt à relever un défi stimulant au sein d’une structure en pleine dynamique de croissance.